CRM / ФинтехConfidential Fintech

CRM-дашборд для финтеха

Комплексная CRM для управления клиентами, сделками и compliance-процессами в фин

О проекте

Клиент — финтех-компания с растущей базой B2B-клиентов и жёсткими требованиями к аудиту операций. Задача: заменить связку Google Sheets + legacy-панель на единую CRM с ролевой моделью, real-time дашбордами и интеграцией с платёжным шлюзом.

Спроектировал модульную архитектуру на Next.js + Payload CMS: коллекции клиентов, сделок, задач и документов с версионированием. Реализовал WebSocket-обновления для операционного дашборда, экспорт отчётов в PDF и двухфакторную авторизацию для администраторов.

Результат — сокращение времени обработки заявки с 45 до 12 минут и полная трассируемость действий для compliance.